陌陌擬赴納斯達克上市 中國互聯網公司赴美上市新浪潮?

11月8日,據《華爾街日報》網站報導,國內移動社交應用陌陌公開向美國證券交易委員會(SEC)提交IPO申請,擬融資3億美元。據界面消息,陌陌若成功上市,將成為首個移動互聯網赴美上市公司。

今年初,已有投行人士統計,2014年將有30家左右的中國企業開啟赴美上市的旅程。在國內風生水起的“移動互聯網”概念,在美國資本市場也是投資熱門。

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陌陌

陌陌計劃在納斯達克交易所掛牌上市,股票交易代碼為MOMO。摩根士丹利、瑞士信貸、摩根大通和華興資本擔任此次IPO的承銷商。

陌陌科技由前網易總編輯唐岩創立,產品於2011年8月正式上線。此次招股書披露了陌陌2012年4月至2014年5月間四輪融資歷程。

2012年4月,由經緯中國主投,陌陌完成A輪融資。2012年7月B輪由阿里巴巴、經緯中國和DST共同投資。2013年3月,阿里巴巴、經緯中國和DST等一起參與C輪投資。2014年5月,D輪融資參與者包括紅杉資本、雲鋒基金(馬雲是創始人之一)和老虎環球基金等。

如今看來,阿里巴巴“派系”似乎要集體在美國股市掀起波瀾。要知道,即將赴美IPO的陌陌已經得到了阿里巴巴重金投資。

長期以來,一些業內人士一直猜測,阿里巴巴集團在紐約股票交易​​所進行的融資額度高達250億美元的超大規模IPO將引發中國互聯網公司赴美上市的新一輪浪潮。隨著陌陌即將赴美上市,這樣的猜測也將迎來首輪考驗。

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本週五,陌陌向美國證券交易委員會遞交了IPO申請,擬通過IPO融資3億美元,儘管目前這還只是一個初步的文件,但是,這一文件現已交到了美國證券交易委員會的手中了。從目前來看,陌陌可能會在今年底之前發起IPO交易。目前尚不清楚陌陌擬進行IPO的估值規模,但是,陌陌今年初曾以約20億美元的估值進行過一輪融資。

眾所周知,陌陌的背後有著強大的“家族”力量。阿里巴巴持有陌陌約21%的股權。與此同時,當前的陌陌董事會成員還包括阿里巴巴的一名現任高管,以及一位前高管。陌陌也將與阿里巴巴合作,向聊天用戶提供電子商務服務。現在看來,聊天應用業已成為阿里巴巴希望繼續其移動商務增長勢頭的諸多重要渠道之一。

陌陌的IPO也將得到摩根士丹利、瑞士信貸、摩根大通等著名投行的支持。毫無疑問,陌陌此次IPO將是對除了阿里巴巴之外的其他中國公司進行IPO動力和慾望的有力考驗,甚至還是中國整個互聯網業的重大考驗。實際上,自從今年10月以來,中國互聯網市場IPO進程的發展速度已經極其緩慢。

陌陌的情況與阿里巴巴有些相似之處,都體現了中國巨大的互聯網經濟快速增長的現象。陌陌應用於2011年推出,截至今年9月底,用戶數量已經達到1.8億。然而,美國約會應用Tinder目前用戶數量只有3000萬。目前還無法比較這些應用的具體使用量情況,但至少可以發現,從用戶數量來看,陌陌已經遙遙領先於Tinder應用。

從現在來看,陌陌的規模當然無法與阿里巴巴相提並論。今年上半年,陌陌營收還只有1390萬美元,雖然與去年一整年的310萬美元相比有了較大進步。但是,陌陌今年上半年的淨虧損也高達3900萬美元,很顯然,在盈利方面,陌陌還需要下大功夫。

http://www.guancha.cn/economy/2014_11_08_284329.shtml

【觀察者】

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